Priešinga tendencija pastebima tuose, kurių populiarumas iki šios žiemos, palyginti su 2014-2015 m., sumažėjo daugiau nei 3 kartus. Beje, būtent elektriniai židiniai buvo paklausos lyderiai 2013-2014 metų žiemą! Vandens šildytuvų dinamika panaši: 2014-2015 metais šiek tiek pakilo, o vėliau užsitęsęs nuosmukis.

Pažymėtina, kad šią žiemą išaugo energiškai efektyvių sprendimų populiarumas, tarp kurių iš mūsų katalogo Top-30 įtraukėme jau minėtus Šilumos akumuliatorius, netiesioginį šildymą ir Elektrinį.

Didžiųjų miestų paklausos analizė

15 geriausių miestų suskaičiavome pagal jų gyventojų apsilankymų portalo svetainės įrangos kataloge skaičių. Vaizdas pasirodė įdomus. Pirma, 13 iš 15 geriausių miestų padidino susidomėjimą šildymo technologijomis. Sumažėjo tik Sankt Peterburgas ir Samara. Įdomu tai, kad į „Top 15“ pateko Minskas, aplenkęs daugelį Rusijos miestų, kuriuose gyvena daugiau nei milijonas gyventojų. Atkreipkite dėmesį, kad apsilankymų įrangos kataloge iš Maskvos skaičius yra beveik dvigubai didesnis nei Sankt Peterburgo, kuris, savo ruožtu, 1,5 karto lenkia Krasnodarą.

Beje, neatsižvelgėme į skambučius iš Maskvos ir Leningrado sričių, antraip šis atotrūkis būtų dar labiau pastebimas.

Visgi bendras apsilankymų kataloge skaičius nėra toks orientacinis, kaip susidomėjimas tam tikromis įrangos kategorijomis miestų kontekste. Nusprendėme išanalizuoti šildymo katilų poreikį skirtinguose miestuose. Pirmiausia sudarėme apibendrintą 6 populiariausių kategorijų katilų paklausos diagramą per pastarąsias dvi žiemas.

Antonas Totmakovas, „Litvinchuk“ rinkodaros direktoriaus pavaduotojas

Karšto vandens šildymo sistemų rinkos apžvalga iš "Litvinchuk Marketing".

Kalbant apie rinkų dinamiką, 2015 m., kiekybiškai matuojant visuose trijuose segmentuose, ji pasirodė neigiama. 2015 m., palyginti su 2014 m., katilų rinka krito 19%, vamzdžių ir radiatorių rinka – 16%. „Pagaminta Rusijoje“ Rusijos gaminių dalis labai skiriasi visuose trijuose segmentuose.

Radiatorių, vamzdžių ir katilų rinkose yra segmentų, kuriuose yra didelė buitinės produkcijos dalis. Pavyzdžiui, slėginių vamzdžių rinkoje polipropileno vamzdžių segmentą sudaro daugiau nei 50% Rusijoje pagamintų gaminių.

Katilinės įrangos segmente pramoniniai katilai sudaro daugiau nei 50% Rusijos surinkimo. Konvektorių segmentas yra labiausiai importuojamas šildymo radiatoriuose.

Rinkos tendencijos

2015 metų pabaigoje rinka kiekiais nusmuko 16%, pinigine (skaičiuojant eurais) - 23%. Disproporcijos priežastis – ryškus „superekonomikos“ segmento augimas smarkiai sumažėjus europietiškų radiatorių daliai. Tuo pat metu metai pasižymėjo dideliu prekybos maržos sumažėjimu visuose platinimo sistemos lygiuose – nuo ​​gamintojų iki galutinių pardavėjų.

Jei laikytume plieninius radiatorius, tai pernai gamyklinės jų kainos sumažėjo, nors tai neturi nieko bendro su rublio silpnėjimu – pasaulinės plieno kainos per pastaruosius trejus metus palaipsniui mažėjo. Kalbant apie segmentus, turinčius didelę pridėtinę vertę (pavyzdžiui, plieniniai vamzdiniai ir dizaino radiatoriai, brangūs konvektoriai), valiutų kursai rublio atžvilgiu įtakoja jų vertę daug stipriau nei metalo kaina. Daugumos pozicijų įkainiai nustatomi sudarant sutartis.

Vartotojų elgesio psichologija smarkiai pasikeitė nuo 2009 metų krizės. Dabar pirkėjo pasirinkimas vis labiau apsisprendžia dėl nebrangios prekės, ekonomikos segmentas aktyviai auga. Tuo pačiu metu aukščiausios kokybės suvartojimas yra gana stabilus, o jei keičiasi, tada daug lėčiau.

Spartus „lengvų“ aliuminio radiatorių segmento augimas yra vienas iš šios prielaidos įrodymų. Jau 2014 metais pagrindiniai rinkos segmentai nustojo augti ir buvo neigiama tendencija, 2015 metais ši tendencija toliau vystėsi. Tokios padėties priežastys yra kelios.

Pirma, įtakos turėjo bendra Rusijos ekonomikos būklė ir reikšmingas gyventojų perkamosios galios kritimas, prasidėjęs 2014 m. pabaigoje. Nepadėjo net rekordiniai būsto atidavimo į eksploataciją rodikliai (2014 m. – 81,3 mln. kvadratinių metrų, 2015 m. – 81,5 mln. kvadratinių metrų, 2013 m. – 70,5 mln. kvadratinių metrų).

Antra, pardavimai antrinėje rinkoje rodo visus prisotinimo požymius. Keičiamų radiatorių pardavimai, pasiekę piką 2012-2013 metais (iki 70% visų pardavimų), jau 2014 metais pradėjo mažėti. 2015 m. buvo laukiamas šio segmento nuosmukis. Faktas yra tas, kad žmonės, turintys dideles ir vidutines pajamas, jau seniai pakeitė pasenusius ir neestetiškus prietaisus į modernesnius. O tiems, kurie gavo (ir gauna) mažas pajamas, 2015 m. buvo ne dėl radiatorių keitimo.

Mūsų skaičiavimais, per pastaruosius 10 metų buvo pakeista nuo 58 iki 65% visų šildymo prietaisų, tai yra, jų parkas yra labai šviežias. Todėl artimiausiais metais pakeitimų skaičius turėjo smarkiai sumažėti, net ir nedalyvaujant krizei. Galima sakyti, kad krizė padarys šį procesą sklandesnį ir mažiau skausmingą. Tuo pačiu kritimas pirmiausia paveiks aliuminio ir bimetalinių radiatorių rinką, kurie daugiausia buvo naudojami senoms ketaus „baterijoms“ ir konvektoriams pakeisti.

Galima prognozuoti, kad 2015-2017 metais pakeitimo rinka susitrauks 40-50%, o naujos statybos pardavimo rinka - 20-25%. Be to, 2016 m. radiatorių rinka turėtų sumažėti 25%. Tuo pačiu metu skydinio tipo įrenginių (į naujus pastatus jie patenka 90 proc.) rinka vargu ar sumažės daugiau nei 10-15 proc., o brangaus dizaino radiatoriai, patenkantys į elitinius būstus, praktiškai nenukentės.

PGO rinkos apimtis turi ryškų sezoniškumą. Rinkos pajėgumai padvigubėja, sezoninės paklausos piko metu (rugpjūtis – spalis) padidėja iki 170–175 milijonų rublių per mėnesį, o pavasarį (kovo–balandžio mėn.) sumažėja iki 85–90 milijonų rublių per mėnesį. Tuo pačiu metu pastebima nuolatinio augimo tendencija, per pastaruosius metus rinka kasmet didėja apie 13-18%. Būdingas rinkos bruožas yra mažas didelių galutinių vartotojų skaičius. Vidutinė užsakymo apimtis ("vidutinis patikrinimas") yra 50-60 tūkstančių rublių, o tai atitinka 1500-1700 operacijų per mėnesį balandžio-gegužės mėnesiais ir 2800-3400 rugsėjo-spalio mėnesiais. Pažymėtina, kad vasario-kovo mėnesiais vidutinė paraiška smarkiai sumažėjo iki 25–30 tūkstančių rublių. Taip yra dėl to, kad šiuo laikotarpiu įranga naujai statybai, kaip taisyklė, nėra perkama. Esamos rekonstrukcijai (pakeitimui) perkami tik atskiri įrenginiai.

PGO yra nevienalytė: rinka susideda iš kelių segmentų, kurie praktiškai nekonkuruoja tarpusavyje. Šiuose segmentuose vyksta konkurencija tarp įvairių gamintojų gaminamų pakaitalų. Vidutiniškai (tarp segmentų yra skirtumų) prekė pasiekia galutinį vartotoją per 2 tarpininkų grandinę. Apie 18-20% visos pagamintos įrangos parduodama tiesiogiai iš gamyklų galutiniams vartotojams be tarpininkų. Tai leidžia daryti išvadą, kad prekybos organizacijos turi didelę reikšmę rinkai, nes didžiąją dalį pardavimų ir pirkimų vykdo būtent jos. Reikia pažymėti, kad kalbame apie vidutinius duomenis, kai kurių gamintojų situacija yra kitokia.

Pavyzdžiui, Slava ir Nadezhda - dujų gamyklos, gaminančios GRPSh *, pardavimo sistema yra skirta užmegzti tiesioginius ryšius su galutiniais vartotojais, apeinant tarpininkus. Reklaminė kampanija skirta kurti teigiamą įmonės įvaizdį verslo bendruomenėje, stiprinti prekės ženklo žinomumą, populiarinti gaminamą produkciją tarp vartotojų. Šiuo metu SIN-Gas pardavimo apimtys tarp konkurentų, gaminančių GRPS, yra nedidelės – apie 1 proc. Tačiau dėl to, kad gamykla imasi gaminti bet kokius, net ir pačius nestandartinius, užsakymus, tikėtina, kad jos rinkos dalis padidės.

Tarpininkai nuo 90 iki 100% pagamintos produkcijos perka iš Inovatyvių technologijų centro, gaminančio dujų taršos kontrolės sistemas. Taip yra dėl vykdomos pardavimo politikos, taip pat dėl ​​to, kad galutiniai vartotojai mažai žino gamintojo pavadinimą. Daugiausia reklamuojami produktai yra SAKZ automatinė dujų valdymo sistema. Kadangi konkurentai gaminių tuo pačiu pavadinimu neišleidžia, visi užsakymai per vieną ar kitą tarpininkų grandinę pateikiami tiesiogiai gamintojui. Čia slypi pavojus: jei atsiras koks nors konkurentas, kuris savo gaminiui naudoja šį pavadinimą, įmonės dalis apsaugos sistemų rinkoje (šiuo metu apie 25 proc.) bus akimirksniu „išplaunama“. Kaip rodo praktika, galiojantys teisės aktai nepajėgūs efektyviai reglamentuoti autorių teisių ir gretutinių teisių klausimų, todėl susiklosčius tokioms situacijoms neįmanoma (arba labai apsunkina) ginti savo teisėtus interesus.

Signalo gamykla (Engels) pradėjo serijinę GRPSh gamybą 2002 m. rudenį. Iki tol „Signal“ gamino tik reguliatorius, o GRPSh gamino „Radoną“. Tačiau „Signal“ jau gana ilgą laiką parduoda juos su savo prekės ženklu. Didžioji dauguma vartotojų neįsivaizdavo, kad GRPSh gamina kita gamykla. Kai „Signal“ atidarė savo gamybą, jis pradėjo gaminti tą patį GRPSh su tuo pačiu prekės ženklu. Po to, kai „Signal“ pradėjo serijinę GRPSh gamybą, Radoną jis įtraukė į kainų karą, kuris tęsėsi nuo 2002 m. lapkričio iki 2003 m. vasario mėn. Visi šie veiksmai padėjo „Signal“ greitai pakeisti gamintojų galios balansą ir užgrobti apie 10% GRPS rinkos. Šiandien „Radon“ ir „Signal“ gaminami GRPSh yra populiariausi rinkoje, o jų kaina vartotojui priimtiniausia.

Vartotojai dažnai negali pasinaudoti tokios konkurencijos pranašumais. Aukščiau aprašyta situacija su „Inovatyvių technologijų centru“ yra viena iš tų, kai konkurencija nepasiekia vartotojo. Jis beveik baigtas jau projektavimo stadijoje: gaminys, kurį dizaineris įtraukė į projektą, turi labai didelį pranašumą prieš pakaitalus. Dažnai už skynimą atsakingas asmuo net nežino, kad yra pakaitinių produktų kitu pavadinimu. Gamykla, gaminanti bet kokį produktą, taip pat labai retais atvejais, gali suteikti tokio pobūdžio informaciją. Tam yra dvi priežastys. Pirmasis yra trivialus: tokiu būdu bus gaminama netiesioginė konkurento reklama nukreipiant klientą, ko negali leisti joks save gerbiantis gamintojas. Antroji priežastis nėra tokia paprasta. Nepriklausomo tyrimų centro „Miromark“ atlikto rinkodaros tyrimo duomenimis, viešoji nuomonė VGO gamyklų personalo techninį pasirengimą vertina žymiai aukščiau nei prekybinių organizacijų personalo. Praktiškai gamyklų ir prekiautojų vadovų mokymas yra maždaug vienodas, o paprastų inžinierių raštingumas, kaip parodė tyrimas, tiesiogiai priklauso nuo jų gaunamo atlyginimo. Tačiau tyrimas atskleidė svarbią detalę: visi techninio raštingumo patikrinti darbuotojai gali tai parodyti tik dėl įrangos, su kuria jie nuolat dirba. Ir čia atsiranda plataus gamintojų požiūrio trūkumas. Kadangi gamyklos darbuotojai, atlikdami savo įprastas pareigas, paprastai susiduria tik su savo gamyklos produkcija, dažnai tiesiog nieko nežino apie konkurentų gaminamą produkciją. Paaiškėjo įdomus dalykas: tik 20% VGO gamintojų domisi konkurentų plėtra! Jei Europos šalyse konkurentų stebėjimo programa (pramoninis šnipinėjimas) yra svarbiausia įmonių rinkodaros veiklos dalis, tai aršios konkurencijos nebuvimas Rusijoje suteikia gamintojams galimybę iš viso neužsiimti šia veiklos sritimi. Ypač keistai tai atrodo segmente, kuriame yra konkurencija ir įgauna gana griežtas formas. Kalbame apie GRPSh gamybą.

Nors šiuo metu GRPSh Rusijoje gamina daugybė gamintojų, rimtų žaidėjų šioje rinkoje nėra tiek daug. Yra tokie GRPSh gamybos požiūriai: vertikali gamyba – kai gamykla visiškai pagamina visą įrangą ir visą gaminį sudarantį furnitūrą, ir surinkimo gamyba – kai įranga ir armatūra perkama iš kitų gamintojų. Kombinuota gamyba – kai dalis įrangos gaminama savarankiškai, dalis perkama iš išorės – šiuo metu nevykdoma. Iki šiol „Signal“, „Gazapparat“ ir „Gazprommash“ gamyklose buvo taikomas vertikalus požiūris į GRPSh gamybą. Jį taip pat naudoja Saratovo įmonė „Ex-Form“, gaminanti mažas partijas perspektyvių spintelių UGRSH-50 su tiesioginio srauto reguliatoriumi RDP.

Vertikalus požiūris į gamybą turi reikšmingą pliusą: nepriklausomybę nuo subrangovų. Visi kiti Rusijos gamintojai praktikuoja surinkimo gamybą, kurios pagrindinis privalumas yra galimybė sutelkti dėmesį į vieną operaciją: technologinės įrangos montavimą spintoje. Neabejotinas lyderis surinkimo gamyboje yra Radonas, Engelsas. Visi kiti gamintojai arba dirba vietinėse rinkose, arba jų produkcijos apimtys neturi didelės įtakos Rusijos rinkai. Tačiau vietinėje rinkoje tokio regioninio gamintojo pozicijos gali būti labai stiprios (Gazkomplekt, Reutov, Kambara Gas Equipment Plant ir kt.).

Grafikai rodo 2003 metų balandžio mėnesį vyravusias kainas populiariausiam GRPSh modeliui - su reguliatoriumi RDNK 400-01 arba analogu. Prie pateiktų grafikų reikia iš karto pateikti keletą pastabų.

Žinoma, Saratovas turėtų būti pripažintas pripažintu pramoninių dujų įrangos gamybos centru. Saratove ir Engelse (palydoviniame mieste), įvairiais skaičiavimais, pagaminama nuo 67 iki 75% visos šalyje pagamintos įrangos. Vidutinė GRPSh 400-01 kaina yra nuo 17 iki 18 tūkstančių rublių. Didelę GRPSh gamyklos „Gazprommash“ kainą lėmė tai, kad ji daugiausia veikia regioninėse rinkose, visų pirma, visos Tiumenės įmonės („Angor“, „Gazstroyinter“ ir „Mezhregiongazstroy“) siūlo „Gazprommash“ gaminamas spintas. . Ši spinta gaminama tiek su standartiniu „Signal“ gaminamu reguliatoriumi RDNK-400, tiek su „Gazprommash RDNK 50/400“ reguliatoriumi, kurio pralaidumas yra šiek tiek mažesnis. Gana žemą GRPSh, pagaminto Kazanėje, Gazoborudovanie gamykloje, kainą lėmė mažas šio gamintojo populiarumas ir mažesnės gamyklos gamybai naudojamų medžiagų sąnaudos. Nepaisant to, šių gaminių kainos / kokybės rodikliai yra gana priimtini, o tai patvirtina nuolatinis pardavimo apimčių augimas. Kazanės prekybos organizacijos, parodytos diagramose (Komtekhenergo, Tatgazselkomplekt), siūlo šios gamyklos produktus. Visos prekybos įmonės Saratove, Rusijos pietuose (Krasnodaras, Rostovas prie Dono, Stavropolis) ir Ufa siūlo daugiausia Radon - Signal gaminamus produktus. Jų kaina priklauso nuo gamykloje gaunamų nuolaidų, transportavimo išlaidų ir įmonės vadovybės apetito. Konkurencija vartotojui kartais gali sukelti didelių sutaupymo galimybių, kaip matome iš Krasnodaro pavyzdžio, kur Kubankraigazservice kaina yra 40% didesnė nei Centrgazservice (7000 rublių).

Kyla klausimas: kodėl tame pačiame mieste yra toks kainų diapazonas? Atsakymas nėra toks akivaizdus, ​​kaip atrodo. Neabejotina, kad didelį vaidmenį vaidina vartotojų sąmoningumo stoka. Tačiau pagrindinė priežastis yra kita. Šiuo metu nei Krasnodaras, nei Rusija civilizuotos VGO rinkos dar neturi – ji tik kuriama. Kai kuriuose rinkos segmentuose konkurencija yra nedidelė arba jos nėra. Būtent konkurencija verčia gamintojus gaminti pigesnę, patogesnę ir kokybiškesnę įrangą, o tai galiausiai lemia mažiau nelaimingų atsitikimų. Yra tik keli normaliai dirbantys tiekėjai, daugiausia – gamintojai. Tuo pačiu metu dauguma esamų gamintojų yra orientuoti į gamybą, o ne darbą su vartotojais. Geras tiekėjas turėtų būti kelių pardavėjų, ty palaikyti ir parduoti įvairių gamintojų įrangą. Tai turėtų būti prekybos įmonė – gamybinės įmonės neparduoda konkurentų produkcijos. Jau šiandien didelės prekybos įmonės, kaip taisyklė, vartotojams siūlo kokybiškesnes paslaugas nei gamintojai. Džiaugiamės, kad kartu su patronuojančia įmone - Gas-Service įmone Saratov (prekės ženklas Gazovik) - žengiame žingsnius civilizuotos pramoninės dujų įrangos rinkos kūrimo Rusijoje link.

* Dujų valdymo taškai (instaliacijos) yra technologinės įrangos ir prietaisų kompleksas, skirtas sumažinti įleidžiamų dujų slėgį iki nurodyto lygio ir palaikyti pastovų išleidimo angoje. Priklausomai nuo įrangos vietos, dujų valdymo taškai skirstomi į keletą tipų: GRPSh (kabineto dujų valdymo taškas) - įranga dedama į metalinę spintą; GRU (dujų valdymo blokas) - įranga montuojama ant metalinio rėmo; PGB (blokinis dujų valdymo punktas) - įranga montuojama viename ar keliuose konteinerinio tipo pastatuose. Patogumo dėlei visi aukščiau aprašyti dujų valdymo taškai (įrenginiai) šiame straipsnyje vadinami GRPSh. Tačiau reikia turėti omenyje, kad kaip taisyklė beveik visi gamintojai tiek GRPSh, tiek GRU, tiek PHB gamina su ta pačia technologine įranga.

apibūdinimas

Dujinių šildymo katilų paklausa Rusijoje 2007-2011 metais išaugo ir 2011 metais siekė 852 tūkst. vnt. Paklausos sumažėjimas 32% užfiksuotas tik 2009 metais dėl krizinės situacijos šalies ekonomikoje. Per ekonominę krizę buvo sustabdyta dauguma didelių statybų projektų, iš kurių dalis buvo dujinių katilų įrangos įrengimas aikštelėse. Nepaisant to, ekspertai pripažįsta, kad dujinio šildymo įrangos rinka Rusijoje yra gana perspektyvi. „BusinesStat“ prognozėmis, 2012-2016 metais dujinių šildymo katilų paklausa augs ir 2016 metais sieks 1 099 tūkst.

Dujinių šildymo katilų paklausos struktūroje vyrauja pardavimai vidaus rinkoje. Dujinių šildymo katilų pardavimų apimtys vidaus rinkoje nuo 2007 iki 2011 metų augo ir 2011 metais siekė 827 tūkst. vnt. Dujinių šildymo katilų pardavimų apimčių mažėjimas buvo stebimas tik ekonominės krizės metu 2009 metais 33%, lyginant su 2008 metais.

Dujinių šildymo katilų eksporto apimtys iš Rusijos gerokai prastesnės nei importo į šalį apimtys. Tačiau 2007-2011 metais eksportas augo ir 2011 metais siekė 24,1 tūkst. Kazachstanas tapo pagrindine Rusijos katilų eksporto kryptimi.

Dujinių šildymo katilų pasiūla 2007-2011 metais taip pat didėjo ir 2011 metais siekė 1034 vnt. Per penkerius metus pasiūlos dinamika pakartojo paklausos dinamiką: 2009 m. pasiūla sumažėjo 27 proc.

Dujinių šildymo katilų gamyba Rusijoje 2007-2011 metais sumažėjo ir 2011 metais siekė 209 tūkst. Rodiklis rodė neigiamą dinamiką iki 2010 m. imtinai. Gamybos augimas fiksuotas tik 2011 metais 25 proc.

Didžiausią indėlį į dujų šildymo katilų tiekimo struktūrą įneša importas. Importo apimtys į šalį nuo 2007 iki 2011 metų išaugo 45 proc. Italija ir Vokietija yra pagrindinės importuotojos.

„Dujinio šildymo katilų rinkos Rusijoje 2007-2011 m. analizė, prognozė 2012-2016 m. apima svarbiausius duomenis, reikalingus dabartinėms rinkos sąlygoms suprasti ir jos plėtros perspektyvoms įvertinti:

• Ekonominė padėtis Rusijoje
• Gamybos ir gamintojų kainos
• Dujinių šildymo katilų pardavimas ir kainos
• Dujinių šildymo katilų paklausos, pasiūlos, atsargų balansas
• Dujinių šildymo katilų vartotojų skaičius ir suvartojimas
• Dujinių šildymo katilų eksportas ir importas
• Įmonių reitingai pagal gamybos apimtį ir pajamas iš produkcijos pardavimo

Apžvalgoje atskirai pateikiami duomenys apie pirmaujančius dujinių šildymo katilų gamintojus: Lemax, Žukovskio mašinų gamybos gamykla, Zvezda - Strela, Konord, Gaz-Standard, Gazteploservis, Kirovskio gamykla, Novosergievsky mechaninė gamykla, Saratovo energetikos gamykla, Borisoglebsko katilinė-mechanika, Surinkimo ir remonto skyrius, Iževsko katilinė, Belogorye, Kambara dujų gamyklos įranga, Ziosab-Don, Tyumen-Diesel, Teploenergo, Sibtenzopribor, Sojuz, Teploservis ir kt.

„BusinesStat“ rengia pasaulinės dujinių šildymo katilų rinkos apžvalgą, taip pat NVS, ES ir atskirų pasaulio šalių apžvalgas. Rusijos rinkos apžvalgoje informacija detalizuojama pagal šalies regionus.

Rengiant apžvalgą buvo remtasi oficialia statistika:

• Rusijos Federacijos federalinė valstybinė statistikos tarnyba
• Rusijos Federacijos ekonominės plėtros ministerija
• Rusijos Federacijos federalinė muitinės tarnyba
• Rusijos Federacijos federalinė mokesčių tarnyba
• EurAsEC muitų sąjunga
• Pasaulio prekybos organizacija
• Prekybos įmonių ir elektros bei kompiuterinės įrangos gamintojų asociacija RATEK

Kartu su oficialia statistika, apžvalgoje pateikiami pačios „BusinesStat“ tyrimo rezultatai:

• Stambios buitinės technikos vartotojų apklausa
• Mažmeninės prekybos stambia buitine technika auditas
• Stambios buitinės technikos rinkos ekspertų apklausa

Išskleisti

RUSIJOS EKONOMIKOS BŪKLĖ

• Pagrindiniai Rusijos ekonomikos parametrai
• Rusijos įstojimo į Muitų sąjungą rezultatai
• Rusijos įstojimo į PPO rezultatai
• Rusijos ekonomikos perspektyvos

DUJINIŲ ŠILDYMO KATILŲ KLASIFIKACIJA

DUJINIŲ ŠILDYMO KATILŲ PAKLAUSA IR PASIŪLA

• Pasiūlyti
• Paklausa
• Pasiūlos ir paklausos balansas

DUJINIŲ ŠILDYMO KATILŲ EKSPLOATACIJA

• Gyvenimas

DUJINIŲ ŠILDYMO KATILŲ ASortimentas

DUJINIŲ ŠILDYMO KATILŲ PREKYBA

• Natūralus pardavimo kiekis
• Pardavimo vertė
• Mažmeninė kaina
• Mažmeninės kainos ir infliacijos santykis
• Natūralios, vertės pardavimo apimties ir mažmeninės kainos santykis
• Pirkėjų skaičius ir pirkimo apimtis

DUJINIŲ ŠILDYMO KATILŲ GAMYBA

• Gamintojo kaina

ŠILDYMO KATILŲ GAMINTOJAI

• Įmonių gamybos rodikliai
• Įmonių finansiniai rezultatai

DUJINIŲ ŠILDYMO KATILŲ EKSPORTAS IR IMPORTAS

• Eksporto ir importo balansas
• Natūralus eksporto kiekis
• Eksporto vertė
• Eksporto kaina
• Natūralus importo kiekis
• Importo vertė
• Importo kaina

PRAMONĖS EKONOMINIAI RODIKLIAI

• Finansinis pramonės rezultatas
• Ekonominis pramonės efektyvumas
• Pramonės investicijos
• Pramonės darbo ištekliai

DIDŽIŲJŲ GAMINTOJŲ EKONOMINIAI PROFILIAI

• Organizacijos registracijos duomenys
• Organizacijos lyderystė
• Dukterinės įmonės
• Pagrindiniai organizacijos akcininkai
• Gamybos apimtis pagal prekės rūšį
• Įmonės balansas N1 forma
• Įmonės pelno (nuostolio) ataskaitos forma Nr.2
• Pagrindiniai įmonės finansiniai rodikliai

Išskleisti

ATASKAITA YRA 80 LENTELIŲ

1 lentelė. Nominalaus ir realaus BVP apimtis, Rusija, 2007-2016 (trilijonai rublių)

2 lentelė. Realaus BVP apimtis ir realios fizinės BVP apimties indeksas, Rusija, 2007-2016 (trilijonai rublių, %)

3 lentelė. Investicijos į ilgalaikį turtą iš visų finansavimo šaltinių, Rusija, 2007-2016 (trilijonai rublių, %)

4 lentelė. Eksporto ir importo apimtys bei prekybos balansas, Rusija, 2007-2016 m. (milijardai dolerių)

5 lentelė. Vidutinis metinis dolerio kursas rublio atžvilgiu, Rusija, 2007-2016 (rubliai už dolerį, %)

6 lentelė. Vartotojų kainų indeksas (infliacija) ir gamintojų kainų indeksas, Rusija, 2007-2016 (% palyginti su ankstesniais metais)

7 lentelė. Gyventojų skaičius, įskaitant migrantus, Rusija, 2007–2016 m. (milijonai žmonių)

8 lentelė. Gyventojų realios disponuojamosios pajamos, Rusija, 2007-2016 m. (% palyginti su ankstesniais metais)

9 lentelė. Dujinių šildymo katilų tiekimas, Rusija, 2007-2011 (tūkst. vnt.,%)

10 lentelė. Dujinių šildymo katilų tiekimo prognozė, Rusija, 2012-2016 (tūkst. vnt., proc.)

11 lentelė. Dujinių šildymo katilų gamyba, importas ir atsargos, Rusija, 2007-2011 (tūkst. vnt.)

12 lentelė. Dujinių šildymo katilų gamybos, importo ir atsargų prognozė, Rusija, 2011 m. (tūkst. vnt.)

13 lentelė. Dujinių šildymo katilų paklausa, Rusija, 2007-2011 (tūkst. vnt.)

14 lentelė. Dujinių šildymo katilų paklausos prognozė, Rusija, 2012-2016 m. (tūkst. vnt.)

15 lentelė. Dujinių šildymo katilų pardavimas ir eksportas, Rusija, 2007-2011 (tūkst. vnt.)

16 lentelė. Dujinių šildymo katilų pardavimų ir eksporto prognozė, Rusija, 2012-2016 m. (tūkst. vnt.)

17 lentelė. Dujinių šildymo katilų pasiūlos ir paklausos balansas, atsižvelgiant į atsargų likučius metų pabaigoje, Rusija, 2007-2011 (tūkst. vnt.)

18 lentelė. Dujinių šildymo katilų pasiūlos ir paklausos prognozė, atsižvelgiant į atsargų likučius metų pabaigoje, Rusija, 2012-2016 (tūkst. vnt.)

19 lentelė. Veikiančių dujinių šildymo katilų skaičius, Rusija, 2007-2011 (tūkst. vnt.;%)

20 lentelė. Veikiančių dujinio šildymo katilų skaičiaus prognozė, Rusija, 2012-2016 (tūkst. vnt.;%)

21 lentelė. Veikiančių dujinių šildymo katilų skaičius vienam vartotojų namų ūkiui, Rusija, 2007-2011 m. (vnt.;%)

22 lentelė. Veikiančių dujinio šildymo katilų skaičiaus vienam vartotojų namų ūkiui prognozė, Rusija, 2012-2016 (vnt.;%)

23 lentelė. Vidutinis dujinių šildymo katilų eksploatavimo laikas, Rusija, 2007-2011 (tūkst. vnt.)

24 lentelė. Dujinio šildymo katilų vidutinės eksploatavimo trukmės prognozė, Rusija, 2012-2016 (tūkst. vnt.)

25 lentelė. Dujinių šildymo katilų pavadinimų skaičius pagal pirmaujančius prekės ženklus, Rusija, 2011 m. (vnt.)

26 lentelė. Dujinių šildymo katilų kainų amplitudė pagal prekės ženklus, Rusija, 2011 m. (rub)

27 lentelė. Dujinių šildymo katilų asortimento struktūra – pagrindinės charakteristikos

28 lentelė. Dujinių šildymo katilų pardavimas, Rusija, 2007-2011 (tūkst. vnt.)

29 lentelė. Dujinių šildymo katilų pardavimų prognozė, Rusija, 2012-2016 m. (tūkst. vnt.)

30 lentelė. Dujinių šildymo katilų pardavimas, Rusija, 2007-2011 (mln. rub.,%)

31 lentelė. Dujinių šildymo katilų pardavimo pajamų prognozė, Rusija, 2012-2016 (mln. rub.,%)

32 lentelė. Dujinių šildymo katilų mažmeninė kaina, Rusija, 2007-2011 m. (tūkst. rublių už vnt.)

33 lentelė. Dujinių šildymo katilų mažmeninės kainos prognozė, Rusija, 2012-2016 m. (tūkst. rublių už vnt.)

34 lentelė. Dujinių šildymo katilų mažmeninės kainos ir infliacijos santykis, Rusija, 2007-2011 m. (%)

35 lentelė. Dujinių šildymo katilų mažmeninės kainos ir infliacijos santykio prognozė, Rusija, 2012-2016 m. (%)

36 lentelė. Dujinių šildymo katilų gamtinės, vertės pardavimo apimties ir mažmeninės kainos santykis, Rusija, 2007-2011 (tūkst. vnt.; tūkst. rublių už vnt.; mln. rublių)

37 lentelė. Dujinių šildymo katilų gamtinės, vertės pardavimo apimties ir mažmeninės kainos santykio prognozė, Rusija, 2012-2016 (tūkst. vnt.; tūkst. rublių už vnt.; mln. rublių)

38 lentelė. Dujinius šildymo katilus perkančių namų ūkių skaičius, Rusija, 2007-2011 m. (mln. namų ūkių)

39 lentelė. Dujinius šildymo katilus perkančių namų ūkių skaičiaus prognozė, Rusija, 2012-2016 m. (mln. namų ūkių)

40 lentelė. Dujinius šildymo katilus perkančių namų ūkių dalis iš visų Rusijos namų ūkių, 2007-2011 m. (%)

41 lentelė. Dujinius šildymo katilus perkančių namų ūkių iš visų Rusijos namų ūkių dalies prognozė, 2012-2016 m.

42 lentelė. Dujinių šildymo katilų pirkimo lygis, Rusija, 2007-2011 m. (vnt. per metus; rubliai per metus)

43 lentelė. Dujinių šildymo katilų pirkimo lygio prognozė, Rusija, 2012-2016 (vnt. per metus; rubliai per metus)

44 lentelė. Dujinių šildymo katilų gamyba, Rusija, 2007-2011 (tūkst. vnt.)

45 lentelė. Dujinių šildymo katilų gamybos prognozė, Rusija, 2012-2016 m. (tūkst. vnt.)

46 lentelė. Dujinių šildymo katilų gamyba pagal Rusijos Federacijos regionus, Rusija, 2007-2011 m. (tūkst. vnt.)

47 lentelė. Dujinių šildymo katilų gamintojų kaina, Rusija, 2007-2011 m. (tūkst. rublių už vnt.)

48 lentelė. Dujinių šildymo katilų gamintojų kainų prognozė, Rusija, 2012-2016 m. (tūkst. rublių už vnt.)

53 lentelė. Dujinių šildymo katilų eksporto ir importo balansas, Rusija, 2007-2011 m. (tūkst. vnt.)

54 lentelė. Dujinių šildymo katilų eksporto ir importo balanso prognozė, Rusija, 2012-2016 m. (tūkst. vnt.)

55 lentelė. Dujinių šildymo katilų eksportas, Rusija, 2007-2011 (tūkst. vnt.)

56 lentelė. Dujinių šildymo katilų eksporto prognozė, Rusija, 2012-2016 m. (tūkst. vnt.)

57 lentelė. Dujinių šildymo katilų eksportas pagal pasaulio šalis, Rusija, 2007-2011 m. (tūkst. vnt.)

58 lentelė. Dujinių šildymo katilų eksportas, Rusija, 2007-2011 (mln. USD)

59 lentelė. Dujinių šildymo katilų eksporto prognozė, Rusija, 2012-2016 m. (mln. USD)

60 lentelė. Dujinių šildymo katilų eksportas pagal pasaulio šalis, Rusija, 2007-2011 m. (tūkst. dolerių)

61 lentelė. Dujinių šildymo katilų eksporto kaina, Rusija, 2007-2011 m. (USD už vnt.)

62 lentelė. Dujinių šildymo katilų eksporto kainos prognozė, Rusija, 2012-2016 m. (USD už vnt.)

63 lentelė. Dujinių šildymo katilų eksporto kaina pagal pasaulio šalis, Rusija, 2007-2011 m. (USD už vnt.)

64 lentelė. Dujinių šildymo katilų importas, Rusija, 2007-2011 (tūkst. vnt.)

65 lentelė. Dujinių šildymo katilų importo prognozė, Rusija, 2012-2016 m. (tūkst. vnt.)

66 lentelė. Dujinių šildymo katilų importas pagal pasaulio šalis, Rusija, 2007-2011 m. (tūkst. vnt.)

67 lentelė. Dujinių šildymo katilų importo vertė, Rusija, 2007-2011 (mln. USD)

68 lentelė. Dujinių šildymo katilų importo vertės prognozė, Rusija, 2012-2016 m. (mln. dolerių)

69 lentelė. Dujinių šildymo katilų importas pagal pasaulio šalis, Rusija, 2007-2011 m. (tūkst. USD)

70 lentelė. Dujinių šildymo katilų importo kaina, Rusija, 2007-2011 m. (USD už vnt.)

71 lentelė. Dujinių šildymo katilų importo kainos prognozė, Rusija, 2012-2016 m. (USD už vnt.)

72 lentelė. Dujinių šildymo katilų importo kaina, Rusija, 2007-2011 m. (USD už vnt.)

73 lentelė. Pajamos (grynosios) iš produkcijos pardavimo, Rusija, 2007-2011 m. (mln. rublių)

74 lentelė. Pardavimo ir administracinės išlaidos, Rusija, 2007-2011 (milijonai rublių)

75 lentelė. Gamybos savikaina, Rusija, 2007-2011 (milijardai rublių)

76 lentelė. Bendrasis pelnas iš produkcijos pardavimo, Rusija, 2007-2011 m. (mln. rublių)

77 lentelė. Pramonės ekonominis efektyvumas, Rusija, 2007-2011 (%; kartai; d. dienos)

78 lentelė. Investicijos į pramonę, Rusija, 2007-2011 (milijonai rublių)

79 lentelė. Pramonės darbo ištekliai, Rusija, 2007-2011 (tūkst. žmonių; mln. rublių; tūkst. rublių per metus)

80 lentelė. Vidutinis darbo užmokestis pramonėje, Rusija, 2007-2011 (tūkst. rublių per metus)

Kas vyksta Rusijos šildymo įrangos rinkoje ir kas to laukia artimiausiu metu? Žinoma, jos būklę, visų pirma, lems bendra šalies ekonominė situacija, tačiau tai galioja bet kuriai pramonės šakai.

Dujiniai šildymo katilai

Remiantis „BusinesStat“ parengta ataskaita „Rusijos dujinių šildymo katilų rinkos analizė“, po 2014 m., kai natūrali buitinių šildymo katilų pardavimo apimtis Rusijoje pasiekė maksimumą – 1 027 tūkst. vnt., jų paklausa pradėjo mažėti. : bėgant metams daugelis įmonių ir namų savininkų nusprendė atidėti pirkimą. „BusinesStat“ prognozėmis, pardavimų apimtys 2017 metais ir toliau mažės – iki 735 tūkst. Tai lems ir toliau mažėjančios namų ūkių pajamos, mažėjantys būsto statybos tempai bei daugelio projektų sustabdymas. 2018 metais „BusinesStat“ prognozuoja pardavimų augimo pradžią – 2020 metais iki 859 tūkst.

Dujiniai katilai yra Rusijos rinkos lyderiai, o tai paaiškinama palyginti žemomis dujų kainomis. BDR Thermia Rus LLC (prekės ženklai ir De Dietrich) generalinio direktoriaus Jurijaus Salazkino teigimu, šiuo metu pardavimo lyderiai yra standartiniai buitiniai 24 kW galios atmosferiniai katilai su uždara degimo kamera. Skirtingai nei ES šalyse, kur kondensacijos technologijos užima didelę rinkos dalį, Rusijoje vyrauja tradicinė šildymo technologija. Nors šios technologijos pristatomos Rusijoje, jos nėra tokios populiarios kaip Europoje, kur energijos vartojimo efektyvumas aktyviai skatinamas įstatymų leidybos lygmeniu, taip pat ir teikiant subsidijas.

Nepaisant to, nuolat didėjantys dujų tarifai lemia tai, kad Rusijos rinka juda prie energiškai efektyvesnės šildymo įrangos. Taigi bendrovė Rusijos rinkoje pristato naują kondensacinių katilų prekės ženklą - ELCO. Pirmieji vartotojai išvys „Thision L Eco“ modelį, kurį gamintojas pozicionuoja kaip „inžinerijos viršūnę“, o 2017 metais taip pat atsiras patobulintų grindų katilų R600 ir R3400 (kairėje) linijos. Šie katilai, skirti naudoti autonominėse šildymo sistemose ir tiesioginiam karšto vandens šildymui, išsiskiria mažu svoriu ir kompaktiškumu, mažu triukšmu ir emisijomis.

Taip pat tarp naujausių naujovių dujinių katilų segmente yra nauja Ariston Alteas X linija su išmaniąja nuotolinio valdymo sistema Ariston Net. Jo pagalba galite valdyti katilą ir stebėti jo būklę internetu iš bet kurio išmaniojo telefono ar kompiuterio, o tai gali žymiai sumažinti šildymo išlaidas. Įsivaizduokite: išvykdami atostogauti sumažinate temperatūrą bute iki minimumo, o likus kelioms valandoms iki grįžimo tiesiai iš oro uosto nustatote komfortišką režimą. Programa leidžia savarankiškai nustatyti skirtingų zonų temperatūrą ir automatiškai ją palaikyti, atsižvelgiant į oro sąlygas.

Alternatyva dujoms

Vietose, kur nėra magistralinių gamtinių dujų, aktualūs elektriniai ir kieto kuro katilai. Viena įdomiausių naujovių šiame segmente – unikalus įmonės Gilles atliekomis kūrenamas katilas. Jis skirtas pramonės objektams ir ūkiams, kuriuose yra pelningai panaudotų gamybos atliekų – medienos pjuvenos, saulėgrąžų lukštai, grūdai, šlapios skiedros ir kt. Tokios įrangos Rusijos rinkoje dar nebuvo.

Galbūt į Rusijos rinką ateis ir kitos pažangios technologijos. Hartmutas Wesenbergas, LENNOX, vienos iš pirmaujančių pasaulyje šildymo įrangos gamintojų, generalinis direktorius interviu žurnalui „Expert“ teigė, kad jo įmonė siūlo apsvarstyti galimybę naudoti oro šildymo sistemas Rusijoje, ypač Sibire. Šios pasaulyje jau išplitusios, bet pas mus vis dar beveik nenaudojamos technologijos turi nemažai pranašumų, palyginti su tradiciniu vandens (katilo) šildymu: saugumas, susijęs su skysto šilumnešio nebuvimu, dideliu greičiu. patalpos šildymas ir efektyvumas - jo eksploatavimo kaina 20-30% mažesnė, o efektyvumas beveik dvigubai didesnis lyginant su tradicinėmis sistemomis. Na, ir, svarbiausia, šios sistemos yra prieinamos.

Šildymo radiatoriai

Ryškiausia pastarųjų metų tendencija – ženkliai sumažėjęs aliuminio ir bimetalinių šildymo radiatorių importas į Rusiją. Taip yra dėl trijų pagrindinių veiksnių:

Rublio susilpnėjimas;

Stiprinti Federalinės muitinės tarnybos kontrolę, kuri praktiškai sustabdė žemos kokybės šildymo prietaisų importą (daugiausia iš KLR);

Aktyvi Šildymo radiatorių gamintojų asociacijos „APRO“ veikla, kuri kovoja už privalomo šildymo prietaisų sertifikavimo įvedimą.

Šie trys veiksniai turėjo teigiamos įtakos Rusijos šildymo radiatorių gamybos plėtrai. Pasak Federacijos tarybos Ekonominės politikos komiteto pirmininko pavaduotojo Sergejaus Šatyrovo, preliminariais duomenimis, rusiškos produkcijos dalis rinkoje išaugo nuo 22-24% 2015 metais iki 34% 2016 metais. Akivaizdu, kad Rusijos gamintojų dalies šildymo radiatorių sektoriuje didėjimo tendencija išliks ir 2017 m. – tam yra visos prielaidos. Michailas Timošenko, TPH Rusklimat direktorių valdybos pirmininkas, 2017 metams prognozavo: „Sprendžiant iš paskelbtų naujų projektų, Rusijos aliuminio ir bimetalinių radiatorių gamintojų potencialas yra 20-25 mln. sekcijų pagal gamybos apimtis ir 45-50% pagal dalį vidaus vartojimui“.

Prie to prisidės ir Vakarų Europos įmonių investiciniai projektai. Taip Tarptautinės aliuminio radiatorių gamintojų asociacijos AIRAL atstovas italas paskelbė apie naujų gamybinių patalpų statybų pradžią Rusijoje, nepaisant Europos sankcijų Rusijai.

2016 m. gruodžio pradžioje Federacijos taryboje vykusiuose Ekonominės politikos komiteto parlamentiniuose posėdžiuose dėl šildymo sistemų pramonės importo pakeitimo buvo pateiktas siūlymas šalies šildymo prietaisų gamintojams suteikti 15 procentų kainos pranašumą dalyvaujant valstybės ir savivaldybių pirkimų. Tai neabejotinai prisidės prie vietinių gamintojų dalies Rusijos šildymo įrangos rinkoje padidėjimo.